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對話第二屆中國私人銀行精英賽選手,揭秘決賽晉級之路

2019-07-23 11:34:38 智能朗讀:

摘要:

本網7月23日訊 由FPSB China主辦的第二屆中國私人銀行精英賽(以下簡稱“精英賽”),已于7月12日公布初賽晉級名單。共有150名參賽者脫穎而出,從萬名報名者中殺出重圍進入決賽(入圍名單見文末)。為第一時間掌握選手及賽事動态,本次精英賽的媒體合作方——金庫網對部分晉級選手進行了深度訪問。

參賽機構範圍廣泛

本次精英賽參賽者所在機構分布極廣,除銀行系統外,更有資産管理公司、證券公司、保險公司、基金公司及家族信托辦公室等金融機構的參與。受益于首屆精英賽在界内的巨大影響,今年各類金融機構的重視程度都有明顯提高。不少選手在采訪中提到,公司統一組織員工報名并進行集中學習備賽;也有選手自主報名參賽後,得到了公司在資金和資源方面的大力支持與鼓勵。

被采訪選手認為“應該把這次大賽當作考驗自身能力、提高自身水平、與精英相互交流學習的絕佳機會”。随着經濟的高速發展,我國高端财富人群的數量也在不斷增加。如何令财富保值、增值成為理财師們最關心的問題。盡管私人銀行精英賽看似僅針對高淨值人士,但貫穿其中的理念卻适合所有人。正因為如此,本屆精英賽才能吸引到衆多金融從業者參與其中。

精英賽出發點獨具特色

中國私人銀行精英賽緻力于解決高淨值人群的财富痛點、引導社會群體正面關注高淨值人群,在賽題範圍和難度上都遠超同類大賽。本次精英賽将目光聚焦于高淨值客戶的切實需求,緊貼理财師的現實工作内容,對參賽者的專業知識水平和業務實踐能力要求極高。

據參賽選手反映,初賽賽題不僅專業度高,而且涉及面很廣,許多題目都與當下熱點相關,參賽者需要對時事新聞高度敏感,才能順利作答。

“精英賽初賽和其他大賽相比,有着其獨特的魅力。題目涉及話題廣泛卻不失專業性,部分題目甚至讓我無所适從,博聞還不夠,還需要有強識,知其然且知其所以然才是真正的真才實學”。

此外,本次精英賽初賽題量大、時間緊,這也在一定程度上考驗了參賽者的心理素質與時間管理能力。有受訪選手表示,通過賽題能及時了解當前金融大環境及發展趨勢,有利于鍛煉身為私人銀行家的邏輯思維,為高淨值人士提供更加優質的金融服務。

參賽選手有備而來

能夠從萬名報名者中脫穎而出後,晉級選手也公開了他們的十八般武藝。首先,日常實操經驗與專業知識是相輔相成的法寶。受訪者表示,CFP系列培訓及繼續教育課程,是他們知識和信息的重要來源之一;而FPSB China主辦的線下金庫學院大講堂活動,也能及時補充前沿信息和觀點,為初賽做了良好的鋪墊。

其次,金庫網為助力本次精英賽也放出大量資料,幫助參賽者全力備考。網絡初賽前金庫網整合往屆賽題精選,并特邀精英賽評委會主任宋健老師錄制“通關秘籍”輔導視頻,為參賽者講解必備考點和常見誤區。宋健老師主要針對四大重要考點,揭秘賽題标準、考核條件及答題技巧。通過這些資料,參賽者可以提前了解精英賽出題思路與邏輯,并及時改善薄弱環節,輕松應對考試。

認證私人銀行家占優勢

從入圍決賽的選手來看,CPB持證人(認證私人銀行家)是主力大軍之一。作為FPSB China認可的國際證書,認證私人銀行家側重于高淨值人士的案例分析。課程以高淨值人士需求為基礎,涵蓋多門學科理論知識,同時還提供強大的實踐輔導。這種理論與實踐高度結合的課程設計,是單一的理論培訓課程所無法達成的。這也是CPB持證人更容易通過精英賽初賽的原因。

另外,部分選手同時持有CPB認證私人銀行家證書和CFP國際金融理财師證書,即使在準備不充分的情況下,豐富的知識儲備量也幫他們成功入圍決賽。

現場決賽安排如下:

第二屆中國私人銀行精英賽網絡初賽已圓滿落幕,敬請期待精彩決賽現場。決賽共設置3個賽區,地點分别為上海、北京和深圳。精英賽組委會從7月15日開始電話通知每位決賽入圍選手,統一分配具體參賽地點。

2019年08月02日(周五)-08月04日(周日) 上海

2019年08月09日(周五)-08月11日(周日) 北京

2019年08月09日(周五)-08月11日(周日) 深圳

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